Die Aktualisierung Ihrer Kontaktdaten ist wichtig für eine effiziente Geschäftsabwicklung. Wenn Sie Kontodaten in Salesforce eingeben, werden möglicherweise doppelte Einträge von Kontaktdatensätzen angezeigt. Sie können das Tool „Meine Kontakte zusammenführen“ direkt im Bildschirm „Kontodetails“ verwenden, um doppelte Kontaktdatensätze für dieselbe Person zusammenzuführen. Das Tool „Meine Kontakte zusammenführen“ listet doppelte Datensätze auf dem Bildschirm auf, sodass Sie auswählen können, welche Felder beim Zusammenführen der Datensätze beibehalten und welche ignoriert werden sollen.
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Öffnen Sie den Startbildschirm „Konten“ und klicken Sie auf das zu bearbeitende Konto.
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Scrollen Sie nach unten zur Kontaktliste für das ausgewählte Konto, um alle Kontaktdatensätze anzuzeigen. Identifizieren Sie die doppelten Datensätze, die zusammengeführt werden sollen.
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Klicken Sie im Abschnitt „Kontakte“ auf die Option „Kontakte zusammenführen“, um das Tool „Meine Kontakte zusammenführen“ zu starten. Das Tool sucht und findet potenzielle doppelte Datensätze. Die Liste möglicher Duplikate wird angezeigt.
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Aktivieren Sie die Kontrollkästchen vor den Datensätzen, um sie zusammenzuführen. Mit dem Tool können Sie zwei oder mehr Datensätze zusammenführen.
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Weiter klicken.“ Der Bildschirm Wählen Sie die beizubehaltenden Werte aus wird geöffnet. Der erste Kontaktdatensatz wird links und Duplikate rechts auf dem Bildschirm aufgelistet.
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Klicken Sie auf das Optionsfeld vor jedem Feld, um es im zusammengeführten Datensatz beizubehalten.
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Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zusammenführen“. Eine Warnmeldung zeigt an, dass die Zusammenführung nicht rückgängig gemacht werden kann.
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Klicken Sie auf „OK“, um die Datensätze zusammenzuführen. Die Datensätze werden gemäß Ihren Spezifikationen zusammengeführt.